Menino solitário desenha um amigo de cartolina, do tamanho dele, que cria vida e passam a brincar juntos. O principal divertimento deles é o menino empinando o amigo como se este fosse uma pipa. À noite, a mãe do menino, vendo o quarto bagunçado, guarda os brinquedos e acaba rasgando o amigo. No dia seguinte, depois de um pesadelo terrível em que o amigo-papagaio se despedaça no céu, o menino acorda assustado, vê outra cartolina, a última, e assim traz o amigo de volta. Brincam novamente de pipa, mas surge uma pipa sinistra que corta a linha do amigo, fazendo com que o vento o leve rápido para longe. Desesperado, o menino corre atrás até perdê-lo de vista, caindo por fim numa poça de lama. Triste e irritado desiste, mas o amigo logo cai no seu colo e comemoram felizes. Em casa, enquanto o menino toma banho para tirar a lama, a mãe chega ao quarto. Vê o amigo sujo de lama sobre a cama, irrita-se e o rasga para desespero do menino. No dia seguinte, não havia mais cartolina. Então, o menino precisa se reinventar para trazer seu amigo de volta.